Náš Proces

Poslouchej, nemáme tu žádné složité schéma s deseti kroky. Zveme tě na kávičku, posedíme si a řekneme ti upřímně, co se dá dělat s tvým 401(k) nebo IRA. Pak to spolu uděláme. Bez zbytečností, bez tlaku. Jenom ty, my a tvoje budoucnost.

☕

Step 1

Projdeme si tvoji situaci

Setkáme se — buď osobně v Olomouci, nebo online. Bez formulářů na první chvíli. Prostě si povíme, co máš, co si myslíš a co tě děsí. Tak poznáme, kde stojíš.

📋

Step 2

Uděláme ti fotku

Shromáždíme veškeré papíry. Výpisy, smlouvy, všechno. Pak si sednem a řekneme ti, co vidíme. Třeba objevíme peníze, které se tak akorát válí na účtu a nic nedělají.

🎯

Step 3

Vymyslíme plán

Na základě toho, co jsme našli, ti ukážeme možnosti. Která poplatka tě sere? Co bys mohl ušetřit? Kam by ty peníze měly jít? Rozhodneš se TY, ne my.

⚙️

Step 4

Všechno upravíme

Teď se věci hýbou. Přesuneme prostředky tam, kde mají být. Zrušíme zbytečné poplatky. Nastavíme to správně. Paní Petra z naší kanceláře se postará o všechnu paperologii.

👀

Step 5

Budeme tě sledovat

Po roce ti zavolám a řekneme si, jak to jde. Změnily se nějaké věci? Máme nové nápady? Investuješ se na mě, tak se koukat budu i já.

😌

Step 6

Spíš v klidu

Už nemusíš přemýšlet, jestli ti někdo neodsává peníze ze strany. To je za námi. Teď se jen těšíš na důchod a přemýšlíš, kam pojdeš první dovolená.

Proč tento proces funguje

✓ Ušetríš na poplatcích, které ani neznáš, že platíš. U průměrného účtu to může být 15 až 47 tisíc korun ročně.
✓ Víš přesně, co se děje s tvými peníze. Žádné překvapení, žádný chaos. Jen pravda a čísla.
✓ Máš člověka, který se tím zabývá. Nemusíš koukat na YouTube videa a myslet si, že rozumíš investicím.
✓ Pension ti roste lépe. Správné nastavení znamená, že k těm penzijním penězům prostě přibude víc.

Pojďme si povídat

Zavolej nebo napiš. Domluvíme si čas, který ti vyhovuje. První rozhovor je zdarma — bez smluv, bez zavazování.

Kontaktujte nás